在今年5月特朗普与习近平举行会晤后，NVIDIA的AI芯片对华出口政策迎来转折。据多位美国官员及权威行业消息源透露，首批NVIDIA H200人工智能图形处理器（GPU）目前已经启动对华发货，相关货物正在运往中国大陆及香港地区的港口。
此次出口获批标志着美国在对华人工智能技术出口管控上姿态有所软化。此前，NVIDIA的Hopper架构产品在进入中国市场时屡经波折，曾推出性能大幅削减的H20专供版，但随着中国国内芯片制造商的崛起及美方出口限制的调整，市场格局发生了巨大变化。目前，尽管更高规格的Blackwell架构芯片依然处于对华禁售名单中，但作为过渡期的重要产品，H200被获准向中国市场放行。
据了解，美国商务部此前已批准包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东以及DeepSeek等在内的约10家中国头部AI企业获得采购许可。相关行业分析显示，这些企业初期获准的采购总量预计可达7.5万颗H200芯片，甚至有消息指出这一采购规模有望进一步扩大至20万颗。
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尽管美方官员强调，目前实际到货的数量相比中国庞大的市场需求而言仍处于“极少数”水平，但这一动作被视为NVIDIA重返中国官方供应渠道的重要信号。在过去的限制周期内，NVIDIA在中国的官方AI芯片市场份额一度降至0%，绝大部分高端算力需求不得不通过灰色市场满足。
分析人士指出，虽然NVIDIA已在布局性能更强的Blackwell系列，乃至即将发布的Vera Rubin平台，但H200的解禁依然为中国算力需求提供了一个重要的合规渠道。此外，由于目前美方对CPU的出口尚未实施类似GPU的严格管控，NVIDIA后续还计划向中国企业供应Vera中央处理器。随着全球市场从单纯追求GPU算力向Agentic AI（代理智能）方向转型，未来芯片市场与算力竞争的焦点或将进一步向CPU及整机架构延伸。
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