💡 中国AI热潮助推硬件股飙升，三巨头股价翻倍

中国三家硬件制造商——中际旭创、光迅科技和苏州天孚通信——因人工智能（AI）计算能力需求激增，今年股价均实现三位数增长，成为A股市场表现最佳的公司。其中，光迅科技股价翻了两番，中际旭创上涨235%，苏州天孚通信上涨166%。这些公司主要生产用于AI数据中心连接数千个GPU芯片的光模块。

英伟达计划投资英特尔50亿美元和OpenAI高达1000亿美元，以及阿里巴巴承诺投入超500亿美元发展AI，进一步点燃了投资者对AI相关股票的热情。云服务提供商订单预测的提升也推动了该行业发展，第二季度利润同比飙升125%。

这些公司主要客户包括全球科技巨头，如Alphabet（占中际旭创销售额的36%）和英伟达（苏州天孚通信的供应商）。为规避地缘政治风险和美国关税，这些公司已在泰国扩大产能。

尽管估值高企（市盈率已超五年平均水平）可能导致短期涨势难以持续，但国内充裕的流动性（万亿超额储蓄和创纪录的融资融券）以及国内公募基金的增持，预计将为该板块提供支撑。

(Bloomberg Markets)

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