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🚀 AI 行业资本支出激增与模型公司估值大幅攀升
基础设施投入与需求现状
2025年人工智能行业的发展重心显著向基础设施建设者倾斜。摩根士丹利将AI数据中心的支出增长预测从最初的20-25%上调至68%，预计总支出将在2025年达到4700亿美元，并于2026年增至6200亿美元。其中，OpenAI已规划了总额达1.4万亿美元的新数据中心交易。目前，相关公司报告称新增产能的需求仍高于供应，这与20世纪90年代末互联网泡沫时期的产能过剩有所不同。然而，电力供应等瓶颈可能减缓建设进度，这使得具备大规模管理经验的公司在明年更具竞争优势。
模型开发与估值波动
领先的模型训练公司估值在过去一年中大幅增长。随着技术重心转向后期训练（post-training）技术，顶尖模型的性能持续提升。OpenAI的估值据报道正向8000亿美元以上冲刺，远高于此前的1570亿美元；Anthropic的目标估值超过3000亿美元，而xAI的估值预计达到2300亿美元。与此同时，模型输出的代币（token）价格持续下降。以谷歌上周推出的Gemini 3 Flash为例，获取同等智能水平的成本已从两年前GPT-4发布时的65美元降至1.10美元，符合行业领先模型每年10倍的性价比提升标准。
市场表现与应用进展
在应用端，ChatGPT的周活跃用户数已从一年前的3亿增长至超过8亿，编程助手已成为软件开发领域的主流工具。尽管如此，2025年尚未出现新的消费级“杀手级应用”，企业在生成式AI上的支出爆发点也尚未明确。目前，AI热潮主要由少数财务状况稳健的科技巨头支撑。包括英伟达、博通及领先的云服务商在内的八家美国科技公司市值均已达到或超过1万亿美元，总市值达23万亿美元。今年前九个月，这些公司在资本支出增加1000亿美元的情况下，合计产生的自由现金流仍维持在约3000亿美元的水平。若AI建设在2026年继续保持当前增速，相关财务压力可能会进一步显现。
(FT)
via 茶馆 - Telegram Channel
基础设施投入与需求现状
2025年人工智能行业的发展重心显著向基础设施建设者倾斜。摩根士丹利将AI数据中心的支出增长预测从最初的20-25%上调至68%，预计总支出将在2025年达到4700亿美元，并于2026年增至6200亿美元。其中，OpenAI已规划了总额达1.4万亿美元的新数据中心交易。目前，相关公司报告称新增产能的需求仍高于供应，这与20世纪90年代末互联网泡沫时期的产能过剩有所不同。然而，电力供应等瓶颈可能减缓建设进度，这使得具备大规模管理经验的公司在明年更具竞争优势。
模型开发与估值波动
领先的模型训练公司估值在过去一年中大幅增长。随着技术重心转向后期训练（post-training）技术，顶尖模型的性能持续提升。OpenAI的估值据报道正向8000亿美元以上冲刺，远高于此前的1570亿美元；Anthropic的目标估值超过3000亿美元，而xAI的估值预计达到2300亿美元。与此同时，模型输出的代币（token）价格持续下降。以谷歌上周推出的Gemini 3 Flash为例，获取同等智能水平的成本已从两年前GPT-4发布时的65美元降至1.10美元，符合行业领先模型每年10倍的性价比提升标准。
市场表现与应用进展
在应用端，ChatGPT的周活跃用户数已从一年前的3亿增长至超过8亿，编程助手已成为软件开发领域的主流工具。尽管如此，2025年尚未出现新的消费级“杀手级应用”，企业在生成式AI上的支出爆发点也尚未明确。目前，AI热潮主要由少数财务状况稳健的科技巨头支撑。包括英伟达、博通及领先的云服务商在内的八家美国科技公司市值均已达到或超过1万亿美元，总市值达23万亿美元。今年前九个月，这些公司在资本支出增加1000亿美元的情况下，合计产生的自由现金流仍维持在约3000亿美元的水平。若AI建设在2026年继续保持当前增速，相关财务压力可能会进一步显现。
(FT)
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🏢 甲骨文否认 OpenAI 数据中心建设延期传闻
甲骨文（Oracle）周五否认了有关其推迟 OpenAI 相关数据中心建设的媒体报道。此前，彭博社报道称，受劳动力和材料短缺影响，甲骨文将部分为 OpenAI 开发的数据中心竣工日期从原计划的 2027 年推迟至 2028 年。甲骨文发言人 Michael Egbert 在一份声明中表示，目前没有任何站点出现延期，所有里程碑均按计划推进，公司与 OpenAI 保持完全一致，并有信心履行合同承诺及未来的扩张计划。
受此消息影响，甲骨文股价在周五交易中一度下跌 3.6%，随后跌幅收窄至 2.8%。其他人工智能相关股票也出现波动，英伟达、超微半导体（AMD）、美光科技和 Arm 的跌幅在 2% 至 4.5% 之间。此外，博通（Broadcom）因警告定制 AI 处理器利润率下降，股价下跌超过 11%。
甲骨文今年凭借与 OpenAI 达成的 3000 亿美元数据中心协议进入 AI 基础设施竞赛，但也导致其债务规模大幅增加。周四，甲骨文债务违约保险成本飙升至至少五年来的最高水平。尽管该公司在 9 月份曾报告超过 4500 亿美元的积压订单，但其股价今年以来的涨幅已收窄至 13%，回吐了 9 月份的所有涨幅。分析人士指出，除芯片供应外，电力供应和建筑进度等实际因素正成为数据中心扩张的瓶颈，投资者对 AI 支出的回报表现出更高的敏感性。目前 OpenAI 尚未对此事发表评论。
(路透社)
via 茶馆 - Telegram Channel
甲骨文（Oracle）周五否认了有关其推迟 OpenAI 相关数据中心建设的媒体报道。此前，彭博社报道称，受劳动力和材料短缺影响，甲骨文将部分为 OpenAI 开发的数据中心竣工日期从原计划的 2027 年推迟至 2028 年。甲骨文发言人 Michael Egbert 在一份声明中表示，目前没有任何站点出现延期，所有里程碑均按计划推进，公司与 OpenAI 保持完全一致，并有信心履行合同承诺及未来的扩张计划。
受此消息影响，甲骨文股价在周五交易中一度下跌 3.6%，随后跌幅收窄至 2.8%。其他人工智能相关股票也出现波动，英伟达、超微半导体（AMD）、美光科技和 Arm 的跌幅在 2% 至 4.5% 之间。此外，博通（Broadcom）因警告定制 AI 处理器利润率下降，股价下跌超过 11%。
甲骨文今年凭借与 OpenAI 达成的 3000 亿美元数据中心协议进入 AI 基础设施竞赛，但也导致其债务规模大幅增加。周四，甲骨文债务违约保险成本飙升至至少五年来的最高水平。尽管该公司在 9 月份曾报告超过 4500 亿美元的积压订单，但其股价今年以来的涨幅已收窄至 13%，回吐了 9 月份的所有涨幅。分析人士指出，除芯片供应外，电力供应和建筑进度等实际因素正成为数据中心扩张的瓶颈，投资者对 AI 支出的回报表现出更高的敏感性。目前 OpenAI 尚未对此事发表评论。
(路透社)
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长城汽车全面升级！哈弗猛龙将首次搭载城区 NOA，智能驾驶加速普及
在智能汽车技术快速发展的今天，长城汽车再一次引起了业界的关注。继魏牌蓝山成功搭载智能辅助驾驶系统后，长城旗下的核心品牌哈弗也将迎来一项重大升级 —— 首次在其车型上搭载城区 NOA（导航辅助驾驶）。这一消息无疑为长城的销量主力注入了新动力。
据了解，哈弗品牌在 2023 年前九个月的销量已突破 52.8 万辆，占长城汽车集团总销量的 57%。作为哈弗品牌首款搭载城区 NOA 的车型，猛龙的推出标志着长城在智能化领域迈出了重要一步，城区 NOA 的普及也预示着未来智能驾驶将向更广泛的市场渗透，预计将降至 15 万元的车型价格区间。
不仅如此，长城在智能化方面采取了多元化的供应商策略。哈弗猛龙的中阶方案最初选择了一家知名供应商，但后来由于各种原因进行更换。目前，猛龙的高阶版本将搭载元戎启行的方案，尽管元戎在魏牌蓝山中使用的是 VLA（视觉语言动作模型），但在猛龙上则使用了不同的端到端技术。由于 VLA 技术对算力的要求更高，猛龙顶配车型使用的英伟达 OrinY 芯片，算力为 200TOPS，无法支持更高级别的 VLA。
元戎启行与长城的进一步合作也在不断深化。长城不仅在供应商选择上进行优化，还于去年向元戎投资了 1 亿美元，成为国内智能驾驶领域最大的一笔融资。这一举措进一步巩固了长城在智能驾驶领域的竞争力，同时也为即将推出的城区 NOA 方案提供了更强的技术支持。
在这一轮的智能化浪潮中，哈弗猛龙的推出不仅为消费者带来了更多选择，也让预算在 15 万元左右的购车者可以期待更为智能的驾驶体验。可以想象，未来购车时询问 “这车支不支持城区 NOA？” 将成为消费者的新标准。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
在智能汽车技术快速发展的今天，长城汽车再一次引起了业界的关注。继魏牌蓝山成功搭载智能辅助驾驶系统后，长城旗下的核心品牌哈弗也将迎来一项重大升级 —— 首次在其车型上搭载城区 NOA（导航辅助驾驶）。这一消息无疑为长城的销量主力注入了新动力。
据了解，哈弗品牌在 2023 年前九个月的销量已突破 52.8 万辆，占长城汽车集团总销量的 57%。作为哈弗品牌首款搭载城区 NOA 的车型，猛龙的推出标志着长城在智能化领域迈出了重要一步，城区 NOA 的普及也预示着未来智能驾驶将向更广泛的市场渗透，预计将降至 15 万元的车型价格区间。
不仅如此，长城在智能化方面采取了多元化的供应商策略。哈弗猛龙的中阶方案最初选择了一家知名供应商，但后来由于各种原因进行更换。目前，猛龙的高阶版本将搭载元戎启行的方案，尽管元戎在魏牌蓝山中使用的是 VLA（视觉语言动作模型），但在猛龙上则使用了不同的端到端技术。由于 VLA 技术对算力的要求更高，猛龙顶配车型使用的英伟达 OrinY 芯片，算力为 200TOPS，无法支持更高级别的 VLA。
元戎启行与长城的进一步合作也在不断深化。长城不仅在供应商选择上进行优化，还于去年向元戎投资了 1 亿美元，成为国内智能驾驶领域最大的一笔融资。这一举措进一步巩固了长城在智能驾驶领域的竞争力，同时也为即将推出的城区 NOA 方案提供了更强的技术支持。
在这一轮的智能化浪潮中，哈弗猛龙的推出不仅为消费者带来了更多选择，也让预算在 15 万元左右的购车者可以期待更为智能的驾驶体验。可以想象，未来购车时询问 “这车支不支持城区 NOA？” 将成为消费者的新标准。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
在科技迅速发展的今天，AI 助手已逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。12 月 24 日，DeepSeek 官方在小红书上与元宝互动，点赞并回应了元宝发布的年度报告，这一罕见的公开互动引起了行业的广泛关注。
根据《元宝 ×DeepSeek 年度报告》，自今年 2 月接入 DeepSeek 以来，元宝的用户规模稳步增长，并在 12 月 14 日达到了使用高峰，增长幅度超过 100 倍。这一成绩使元宝稳居国内原生 AI 应用的前三甲。值得一提的是，DeepSeek 在元宝中已经不仅仅是一个问答工具，它更像是一个可以深入交流的思考伙伴。在使用过程中，用户与 DeepSeek 的对话中，超过三分之一是围绕同一个问题展开的连续多轮提问，这显示出用户对 AI 的依赖性和信任度。
在用户的使用场景中，DeepSeek 似乎成了一个全天候的 “个人助手”。白天，它陪伴用户工作，而到了晚上，元宝 APP 的使用则明显增多，用户用它来聊天和放松。同时，在微信中，元宝也随时待命，满足用户的各种需求。这种变化反映出 AI 助手从偶尔使用逐渐变成日常生活的一部分。
为了增强用户体验，元宝团队持续对 DeepSeek 进行技术优化，提高响应效率和速度。元宝还推出了 “DeepSeek+” 策略，通过自研的大模型补充多模态能力，确保在用户互动时，AI 助手能够提供更全面的信息和服务。
现在，用户在使用元宝时，不仅能得到官方的 DeepSeek 支持，还可以享受到更多额外功能，比如图像处理、打电话和文件理解等。更令人兴奋的是，用户在进行社交活动时，可以随时在评论区 @元宝进行互动，无需切换应用，AI 助手便能轻松融入用户的日常生活。
随着越来越多的人依赖于 AI 助手，DeepSeek 与元宝的 “双向奔赴” 不仅推动了 AI 技术的进步，也使得 AI 逐渐成为人们工作和生活的好帮手。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
微软辟谣“重写 Windows”传闻:暂无使用 AI 和 Rust 彻底更替代码的计划
近日，关于微软将利用人工智能（AI）和 Rust 编程语言彻底重写 Windows 操作系统的消息在技术圈引发了广泛热议。起因是微软杰出工程师盖伦·亨特在招聘信息中提到，计划在2030年前通过 AI 辅助，实现每月迁移百万行代码的目标，以替代现有的 C/C++ 代码库。
针对这一传闻，微软官方正式发布声明予以澄清。据 AIbase 了解，微软明确表示目前并没有使用 Rust 和人工智能全面重构Windows11及后续操作系统的计划。盖伦·亨特随后也在其原始招聘信息中增加说明，强调虽然公司正在开发支持跨语言迁移的新技术，但 Windows 并不会被 Rust 彻底重写，也不会完全由 AI 驱动。
尽管微软确实在积极推进使用 Rust 重构部分内核组件以提升安全性，但对于大规模使用 AI 自动生成或修改底层系统代码，官方态度依然谨慎。目前，微软内部已有约30% 的代码由 AI 生成，且首席技术官预测到2030年这一比例在全行业可能达到95%。然而，对于像 Windows 这样复杂的操作系统，完全脱离人工审核的 AI 编码仍被视为存在潜在风险。
划重点:
● 🛑 官方辟谣:微软正式澄清，目前没有计划使用 AI 或 Rust 编程语言彻底重写Windows11或其后续操作系统。
● 💻 技术局限:虽然微软正在研发语言迁移技术，并部分使用 Rust 提升内核安全，但“AI 驱动系统开发”的愿景短期内不会在 Windows 上全面落地。
● 🤖 AI 趋势:尽管微软内部已有30% 代码由 AI 生成，但专家和专业用户仍对大规模 AI 编码可能带来的稳定性及安全问题持观望态度。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
近日，关于微软将利用人工智能（AI）和 Rust 编程语言彻底重写 Windows 操作系统的消息在技术圈引发了广泛热议。起因是微软杰出工程师盖伦·亨特在招聘信息中提到，计划在2030年前通过 AI 辅助，实现每月迁移百万行代码的目标，以替代现有的 C/C++ 代码库。
针对这一传闻，微软官方正式发布声明予以澄清。据 AIbase 了解，微软明确表示目前并没有使用 Rust 和人工智能全面重构Windows11及后续操作系统的计划。盖伦·亨特随后也在其原始招聘信息中增加说明，强调虽然公司正在开发支持跨语言迁移的新技术，但 Windows 并不会被 Rust 彻底重写，也不会完全由 AI 驱动。
尽管微软确实在积极推进使用 Rust 重构部分内核组件以提升安全性，但对于大规模使用 AI 自动生成或修改底层系统代码，官方态度依然谨慎。目前，微软内部已有约30% 的代码由 AI 生成，且首席技术官预测到2030年这一比例在全行业可能达到95%。然而，对于像 Windows 这样复杂的操作系统，完全脱离人工审核的 AI 编码仍被视为存在潜在风险。
划重点:
● 🛑 官方辟谣:微软正式澄清，目前没有计划使用 AI 或 Rust 编程语言彻底重写Windows11或其后续操作系统。
● 💻 技术局限:虽然微软正在研发语言迁移技术，并部分使用 Rust 提升内核安全，但“AI 驱动系统开发”的愿景短期内不会在 Windows 上全面落地。
● 🤖 AI 趋势:尽管微软内部已有30% 代码由 AI 生成，但专家和专业用户仍对大规模 AI 编码可能带来的稳定性及安全问题持观望态度。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
200台机器人上岗!京东物流“智狼”远征英国，加速织就全球供应链网
12月25日，京东物流宣布其在英国的首个“智狼仓”正式投入使用。作为京东在英国打造的自动化标杆项目，该仓库占地面积超过3000平方米，内部配置了近200台京东物流自主研发的“智狼机器人”。
得益于高度自动化的仓储管理，该智狼仓的拣货及出库效率相比传统模式实现了约4倍的显著提升，大幅增强了京东在当地的履约响应能力。
在前端业务方面，京东旗下欧洲线上零售平台 Joybuy 已在英国、德国、法国、荷兰、比利时及卢森堡等欧洲核心国家开启试运营。配合仓配一体化优势，Joybuy 在多个城市已实现“最快当日达”或“次日达”的高效配送体验。
此次英国智狼仓的落地，是京东物流“全球织网计划”的又一重要节点。截至目前，京东物流已在海外23个国家和地区运营超过130个海外仓，总管理面积逾130万平方米，并开通了数十条国际货运航线，持续完善其全球供应链网络。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
12月25日，京东物流宣布其在英国的首个“智狼仓”正式投入使用。作为京东在英国打造的自动化标杆项目，该仓库占地面积超过3000平方米，内部配置了近200台京东物流自主研发的“智狼机器人”。
得益于高度自动化的仓储管理，该智狼仓的拣货及出库效率相比传统模式实现了约4倍的显著提升，大幅增强了京东在当地的履约响应能力。
在前端业务方面，京东旗下欧洲线上零售平台 Joybuy 已在英国、德国、法国、荷兰、比利时及卢森堡等欧洲核心国家开启试运营。配合仓配一体化优势，Joybuy 在多个城市已实现“最快当日达”或“次日达”的高效配送体验。
此次英国智狼仓的落地，是京东物流“全球织网计划”的又一重要节点。截至目前，京东物流已在海外23个国家和地区运营超过130个海外仓，总管理面积逾130万平方米，并开通了数十条国际货运航线，持续完善其全球供应链网络。
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